Portal do cliente: o que é e quando sua empresa precisa de um

Se a sua equipe passa o dia respondendo “cadê meu pedido?”, “me manda a segunda via?” ou “qual o status do meu processo?”, um portal do cliente pode devolver essas horas para a empresa.

O que é um portal do cliente

É uma área restrita, acessada com login pelo site ou pelo celular, onde o cliente resolve sozinho o que hoje pede por telefone, e-mail ou WhatsApp.

O que costuma ter

• Pedidos, orçamentos e o andamento de cada um.
• Segunda via de boletos e notas fiscais.
• Documentos, contratos e relatórios.
• Abertura e acompanhamento de chamados.
• Agendamentos.
• Cadastro e dados do cliente, que ele mesmo atualiza.

Quando a empresa precisa de um

• A equipe gasta muito tempo com perguntas repetidas.
• Informações vão e voltam por e-mail e WhatsApp, e se perdem.
• O cliente reclama que não sabe em que pé está o serviço.
• Você atende revendas ou representantes que precisam fazer pedidos.
• A concorrência já oferece isso.

Exemplos por segmento

• Indústrias e distribuidoras: portal de pedidos para revendas, com tabela de preço de cada cliente.
• Escritórios de contabilidade e advocacia: troca de documentos e acompanhamento de processos.
• Prestadores de serviço: chamados, ordens de serviço e relatórios de atendimento.
• Escolas e clínicas: agendamentos, boletos e resultados.

O que o portal precisa para funcionar bem

1. Estar integrado ao sistema da empresa, para o cliente ver dados atualizados sem ninguém digitar nada. Veja o que é integração via API.
2. Ser fácil de usar no celular.
3. Ter segurança e seguir a LGPD, com acesso só ao que é de cada cliente.
4. Começar pelo que mais gera demanda e crescer por etapas.

Raramente um portal assim vem pronto, porque depende dos seus processos. Entenda o que pesa no investimento em quanto custa desenvolver um sistema web.

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